วางแผนภาษี
ทบทวนรายได้และสิทธิลดหย่อน เพื่อจัดแผนภาษีให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเงิน
OUR SERVICES
วางแผนให้พร้อม
เพื่อทุกเป้าหมายของคุณ
บริการวางแผนการเงินสำหรับบุคคล ครอบครัว และองค์กร
01 / PERSONAL FINANCIAL PLANNING
บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล
Personal Financial Planning
ให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยรวบรวมข้อมูลรายรับ รายจ่าย หนี้สิน ทรัพย์สิน และความมั่งคั่ง เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมการเงินอย่างละเอียด พร้อมจัดทำเล่มแผนการเงินที่เชื่อมโยงสถานะปัจจุบันกับเป้าหมายในชีวิตของคุณ
01 · เก็บข้อมูลการเงิน02 · วิเคราะห์อย่างละเอียด03 · จัดทำเล่มแผนการเงิน
วางแผนการลงทุน
วางแนวทางลงทุนตามเป้าหมาย ระยะเวลา และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
วางแผนประกัน
ทบทวนความคุ้มครองเดิมและภาระครอบครัว เพื่อวางแผนความคุ้มครองให้เหมาะสม
วางแผนการศึกษาบุตร
เตรียมเงินสำหรับค่าเรียนในแต่ละช่วงวัย พร้อมแนวทางออมตามระยะเวลาที่มี
วางแผนเกษียณ
กำหนดเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณ ประเมินค่าใช้จ่าย และวางแผนเตรียมเงินล่วงหน้า
วางแผนส่งต่อมรดก
จัดระเบียบทรัพย์สินและเป้าหมายการส่งต่อ เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนที่คุณห่วงใย
02 / CORPORATE SERVICES
บริการด้านองค์กร
วางแผนการบริหารเงินขององค์กร พร้อมให้คำปรึกษาการจัดทำสวัสดิการพนักงาน เพื่อดูแลทั้งความพร้อมของธุรกิจและคุณภาพชีวิตของทีมงาน
ประกันกลุ่ม และสวัสดิการพนักงาน
ให้คำปรึกษาการจัดสวัสดิการและความคุ้มครองให้สอดคล้องกับความต้องการพนักงานและงบประมาณองค์กร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ให้คำปรึกษาแนวทางจัดสวัสดิการออมเพื่อเกษียณสำหรับพนักงานและองค์กร
ประกันกรรมการบริษัท (KEYMAN)
วางแผนความคุ้มครองบุคคลสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเงินและความต่อเนื่องของธุรกิจ
เริ่มวางแผนไปด้วยกัน
พูดคุยถึงเป้าหมายของคุณ หรือสอบถามรายละเอียดบริการได้เลยครับ